2005-04-04 　我国锌工业发展十八年回顾与今年形势展望
　　新华社信息北京4月1日电　改革开放以来，我国铅锌工业得到快速发展，产业规模不断扩大，已经成为世界主要的铅锌生产国和出口国。截至2004年底，我国共有铅锌冶炼企业500余家，已形成铅锌冶炼生产能力450万吨／年，其中铅冶炼能力190万吨／年，锌冶炼能力260万吨／年。2004年国内铅锌产量分别达到181.18万吨和251.93万吨，居世界第一位；铅出口量44.668万吨，锌进口（金属量扣除出口量）50万吨。

2004年我国再次成为锌净进口国
　　近年来，我国锌工业高速发展，锌冶炼产能急剧扩张。到2004年底，锌产量比1986年净增长215万吨，总产量增长7.49倍，年均增长率到12.6％，由此导致产业的结构性矛盾突出，矿产资源大量消耗，环境污染加剧，众多中小企业的加入造成生产经营集中度下降，市场竞争秩序混乱，行业处于过度竞争状态，已严重影响到产业的可持续发展。国内虽然蕴藏有一定的铅锌矿产资源，但远不能满足经济发展的需要，特别是由于近年来我国锌冶炼企业产能不断扩张，导致对锌精矿的需求量猛增，加之乱采滥挖严重，国内铅锌矿产资源储量急剧下降。我国东部地区的铅锌资源已逐渐枯竭，东北、华北地区的大型矿山陆续关闭，华南地区的大型矿山经过多年开发，储量明显减少，铅锌工业可持续发展的后劲已经严重不足。
　　我国既是世界上最大的锌生产国，又是最大的锌消费国。我国的锌矿山和冶炼厂的数目比世界上其它国家的总数还要多。虽然我国的锌矿山数量多，但锌精矿的消耗量超过了国内的供应能力。这意味着我国必须增加锌精矿的进口量。
　　目前国际铅锌工业出现了向生产大型化、经营集约化方向发展的趋向。据统计，目前国外铅锌冶炼厂有80家，规模约在10万吨／年以上，而我国锌冶炼厂有300多家，平均规模仅在1万吨／年上下。2004年我国锌产量超过10万吨的有4家锌冶炼厂：株冶集团、葫芦岛有色金属集团、中金岭南有色金属有限股份公司、白银有色金属公司。锌产量超过5万吨的有6家锌冶炼厂：云南冶金集团驰宏锌锗有限公司、四川宏达集团公司、水口山有色金属公司、陕西东岭锌业有限公司、柳州市龙城化工总厂、汉中八一锌业有限公司。锌产量超过3万吨（LME锌冶炼厂注册产量标准为3万吨）的有9家锌冶炼厂：祥云县飞龙公司、赤峰库博红烨锌业有限公司、柳州华锡集团有限公司、柳州锌品有限责任公司、云冶锌业股份公司、陕西锌业公司商洛炼锌厂、水城县仙劲锌业有限公司、锡矿山闪星锑业有限公司、湖南金石矿业有限公司。
　18年前的1986年，我国曾经是一个锌净进口国，当年我国生产锌锭336151吨，进口锌锭116945吨，进口锌精矿9163吨，进口锌材6245吨，出口锌锭56768吨，出口锌精矿1200吨，出口锌材173吨。当年世界生产锌锭6635200吨，我国的产量只占世界锌产量的5.066%。从1987年开始，我国成为锌出口国。经过18年的发展，到2004年，我国又重新成为一个锌净进口国，但现在与18年前相比已不可同日可语。2004年，世界锌锭产量9766000吨，我国的产量2519385吨，占世界锌产量的25.79%。

以下是我国锌年产量在3万吨以上的企业：
　　

　　1998-2004年我国锌表观消费量年均递增12.89％
　　　　1998-2004年期间，我国锌表观消费量年均递增12.89％，高于同期我国GDP 8％的年均增长速度4.89个百分点，2004年锌消费量达到240万吨，是1998年的2.07倍。中国对锌需求的增长是一个主要关键因素。
　　2004年，国内外锌锭差价一直保持在人民币1000元／吨以上。由于价差过大，进口有利可图，导致锌金属进口的增加。国内锌价高于国际锌价，继续吸引进口，这也是促使中国从净出口国变成净进口国的主要原因之一。同时，锌的出口退税率由过去的１５％下调到１１％，降低了４％，从而抑制了出口，在国内市场需求旺盛，且价格好于国际市场的条件下，生产企业多数选择了在国内市场进行销售，最终导致2004年的出口大幅减少。出口的锌基本是初级产品或低档普通产品，进口多为高、精、尖、技术含量高的产品。而进口的锌加工材主要是技术含量高、附加值高和品种规格多的锌条、杆、丝及型材、异型材和锌板、片、带、箔，这说明我国锌加工业技术落后，产品品种规格少，附加值低，与先进国家相比差距很大，满足不了市场的需求。
　　　　据《中国冶金报》报道，到2004年底，中国镀锌板产能已经超过了1600万吨，彩涂板产能超过1500万吨。正是由于强劲的锌需求增长，导致中国从一个锌净出口国变为净进口国。在国际基金属市场上，锌多年来第一次被认为可能是2005年最有投资潜力的品种。因为市场短缺日益明显，库存减少，ＬＭＥ库存出现持续下降的苗头。在过去的一年内，LME锌库存已经下降了18％，降到623,725吨。2004年，LME现货锌价上涨了25％，而同期铜价上涨幅度达到41％，这说明锌价的上涨仍相对滞后。
　　英国商品研究机构（CRU）的最新统计数据显示，2002-2006年全球精锌产能和产量平均增长速度分别是1.8％和2.0％。而同期以中国为首的亚洲地区产能和产量增幅将分别达到13.1％和15.9％。路透社预测，到2006年，中国精锌产量占全球产量的比例将从2002年的21.8％提高到25％，而西欧国家的产能和产量却分别萎缩了5.4％和2.6％。
　　2006年，澳大利亚产量预计将从587，000吨下降到507，000吨，产能和产量分别下降16.1％和13.6％。欧洲冶炼厂的关闭是造成产量下降的原因，这其中有英国的埃文茅斯冶炼厂（Avonmouth）、法国的努瓦耶勒-戈多铅锌厂（Noyelles-Godault）和澳大利亚的科克尔克里克锌厂（Cockle Creek）。嘉能可暂时关闭的韦斯梅港铅锌冶炼厂（Portovesme）也影响了全球产量。西方世界精锌产量在下降，中国将成为精锌生产的中心，预计中国精锌产量每年将增长3％。
　　据国际铅锌研究小组确认，在2004年至2005年全球有50万吨／年的新建锌矿(金属量)产能投入生产。主要的项目是加拿大马尼托巴(Manitoba)的哈德逊湾777锌矿、美国1977年停止开采的庞多雷锌矿（Pend Oreille）锌矿的重新开采、印度兰布尔-阿古贾铅锌矿（Rampura Agucha）的扩产和中国兰坪矿的开发。
　　同时，国际铅锌研究小组也认为，在2004年至2005年间，锌的冶炼也会有84万吨／年的新建能力投入生产，其中增加最多的是中国，哈萨克斯坦、巴西、印度也会有显著的增加。
　　由于冶炼能力的增加大于采矿能力的增加，因而市场上锌精矿的供应仍会处于紧张状态。　

　　中国将成为锌现货市场最大的买主
　　据国际铅锌研究小组统计，近年全球锌精矿的年贸易量接近800万吨（金属量），主要是从大洋州和北美洲向亚洲和西欧流动。欧洲是全球最主要的锌精矿进口地区，年进口量200万吨金属量左右，精锌贸易呈现大进大出的格局，年进出口量都在100万-130万吨；美洲是世界最主要的锌精矿出口地区，年出口160-180万吨，精锌贸易也是大进大出，但量没有欧洲大，进出口量都在80万-100万吨；亚洲锌精矿进口量增加迅速，进口量仅次于欧洲，锌金属的出口日益增加，但出口总量还赶不上欧洲和美洲。
　　西方国家间的锌精矿贸易绝大多数是长期合同，而中国企业则是现货市场上的最大买主。锌精矿的进出口国都较为集中。和资源的蕴藏情况相对应，锌精矿的主要生产国也是主要出口国。澳大利亚和秘鲁是世界出口锌精矿最多的两个国家，澳大利亚锌精矿主要出口到日本、韩国、荷兰和中国，占其出口总量的74％。秘鲁的锌精矿主要出口到比利时、巴西、日本、韩国和西班牙，约占其出口总量的61％。美国近年锌的生产成本上升，锌锭产量出现萎缩，锌精矿出口开始增加，主要出口到比利时、韩国、日本、加拿大和荷兰，占其总出口量的82％。加拿大一直是矿业投资最大的国家之一，锌精矿产量和出口量稳居世界前列，锌精矿主要出口到西班牙、比利时、瑞典和芬兰。墨西哥、爱尔兰、摩洛哥和瑞典都是近年新开工矿山比较多的国家，锌精矿的出口也比较多。　　
　　全球锌精矿年进口量超过30万吨的国家有５个。日本和韩国因为资源贫乏，成为世界最主要的锌精矿进口国，进口量分别占其需求量的90％和100％。韩国近年来锌冶炼能力增长迅速，从2002年开始超过日本，成为世界最大的锌精矿进口国。这两个国家在全球广泛地建立原料建设和供应同盟，一般和西方国家签订３年以上的长期供应合同。日本和韩国每年有43％的锌精矿从澳大利亚进口，从加拿大、秘鲁和美国进口13％。　　
　　我国已经成为世界第五大锌精矿进口国。因为冶炼能力远大于矿山开采能力，近几年我国精矿供应明显不足，从2000年开始成为锌精矿的净进口国，2002年进口近40万吨，创历史最高水平。我国主要从澳大利亚进口锌精矿。2004年，进口澳大利亚锌精矿11.6万吨，占总进口量的37.8％；从伊朗进口3.09万吨，占总进口量的10.05％；从印度进口6.9万吨，占总进口量的22.4％。
　　我国的铅锌资源总量虽然居世界前列，但是作为13亿人口的大国，人均拥有的铅锌资源量并不丰富。近几年来，随着国内市场的强劲需求，锌冶炼能力增长速度过快，造成国内的锌精矿供应严重不足，大量进口锌精矿已成为解决目前原料供应不足问题的主要途径。中国锌精矿的对外采购加大了世界锌精矿供应的压力，加上中国的进口基本上是从现货市场购买，从而导致了加工费的不断下降，随着进口量的不断加大，使进口锌精矿加工费进一步走低，现货市场上进口锌精矿最低加工费已低达75-80美元左右，而且这种状况在今后相当长的期间里很难改变。
　　从近年全球精矿市场的情况看，我国锌精矿需求的增加改变了世界锌精矿市场的供应格局，我国已成为全球锌精矿市场主要需求者之一。但是，我国主要的采购方式还是现货采购，许多企业对西方通用的价格机制不太适应。由于我国将出现长期的精矿短缺状况，国内冶炼企业应该尽快进入全球锌精矿贸易体系之中，利用长期合同，摆脱生产及贸易上的不利局面。　
　　锌的主要消费领域是镀锌，约占西方国家锌消费量的50％，第二大消费领域是制造黄铜，约占锌消费量的20％，第三大领域是铸造合金．约占锌消费量的15％左右。锌的其他消费领域还有轧制锌材和锌氧化物等。
　　对锌来说，世界锌的消费结构相当稳定。镀锌业一直是锌的最大消费领域。随着汽车工业和建筑业对镀锌钢板、铜管及其他零部件需求的上升，锌的应用将有广阔前景。这些均导致近5年来锌的矿山产量上升、锌锭产量上升以及锌锭的消费量上升。
　　
　　2002年西方主要锌消费国的消费构成(％)　　

注：法国为1997年数据，澳大利亚为2001年数据，意大利为2001年数据。资料来源：World l Statistics，January.2004。
　　毫无疑问，今后世界对锌的需求将会有较大的增长，锌的应用前景乐观。澳大利亚矿业经济公司（AME）近日公布的报告显示，由于中国市场需求强劲增长，2005年全球精炼锌供给缺口将扩大至28万吨。报告称，由于钢铁生产商增加库存，2004年锌价大幅上涨，涨幅超过20％，国际锌市出现约26万吨供给缺口，为1999年以来的首次。该公司预测，2005年全球精炼锌需求将同比增长6.4％，增至1048万吨。
　　2004年12月中旬以来，由于国际锌供应自1999年以来首度出现短缺，加上欧洲和北美市场对锌消费需求继续增加，供应短缺将至少持续到2006年底，从而使锌价出现较大幅度上涨。去年12月31日，伦敦金属交易所锌现货价已涨到最高每吨1260美元，创近四年来最高价位。与2003年同期的每吨982美元相比，上涨28.3％。
　　由于国际市场锌供应出现短缺，加上中国2004年首度从精炼锌净出口国变成净进口国，而且净进口量在2005年将进一步增加，业界人士预计，2005年国际锌现货平均价将上涨到每吨1400美元，比上年平均价上涨33.3％。